Российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник значительного состояния, бежит из Москвы в Нижний Новгород. Его дядя, желающий завладеть наследством, подослал убийц, и Ваня вынужден искать защиту. Он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен помочь ему добраться до Нижнего, где его ждет верный друг отца. С самого начала их союз оказывается непростым: Ваня, обладающий аристократическими манерами и мечтами о прекрасном, и Волчок, грубоватый и прямолинейный, едва ли могут найти общий язык. Их путешествие наполнено опасностями и неожиданными встречами, которые ставят под сомнение не только их жизни, но и взгляды на мир. На протяжении пути оба героя сталкиваются с внутренними конфликтами и преображениями, которые меняют их навсегда. В конце концов, на горизонте появляется новая угроза, оставляя в напряжении вопрос о том, удастся ли им достичь цели и сохранить свою жизнь.